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【央视新闻客户端】
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中信建投证券研究 文|王介超许光坦程似骐陶亦然朱玥许琳任宏道黎韬扬 郭衍哲
人形机器人指数上涨,前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响,板块回调,随着利空情绪的消化,板块指数回复上扬。特斯拉召开三季度财报电话会,虽然下调了Optimus目标,生产线启动时间推迟至2026年底前,但量产指引积极,2026年底启动百万台级产能,最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5-1亿台。
近期T链或将开启国内供应商交流考察,市场整体流动性宽松下,看好机器人重回科技成长配置主线。
机器人板块:人形机器人指数上涨,前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响板块回调,随着利空情绪的消化,板块指数恢复上扬。特斯拉三季度财报电话会,Optimus V3 生产线启动时间推迟至2026年底前,但量产指引积极,2026年底启动百万台级产能,最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5-1亿台。近期T链或将开启国内供应商交流考察,市场整体流动性宽松下,看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向,其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链;推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。
行情复盘:以人形机器人产业链标的高比例配置的永赢先进制造智选A基金为例,最新净值2.31,本周+5.64%,近一月-11.08%,近三个月+18.11%。周涨幅居前个股包括:上纬新材(+20.7%)、优必选(+16.2%)、斯菱股份(+13.4%)、四方光电(+13.1%)、爱柯迪(+12.8%)。
当前基于产业趋势的逐步验证下,我们维持看多观点:
1)中期产业趋势的进一步确立,尤其特斯拉Optimus三代样机发布及量产节奏,产业链Tier1持续验证进度相对积极,预计后续审厂等事件也将有序推进。特斯拉三代样机有望在明年Q1发布,年底启动百万台级别产能;
2)市场整体流动性宽松下,资金在成长板块轮动,产业化加速趋势下,有望重回科技成长配置主线。
本周事件:特斯拉10月23日召开三季度业绩发布会,计划26Q1发布Optimus V3。马斯克表示,随着将人工智能带入现实世界,特斯拉正处在一个关键的拐点,Optimus 正处于重大突破的边缘,它有潜力成为 “有史以来最伟大的产品”,计划在明年年底前建成首条年产百万台的 Optimus 生产线,预计 Optimus 4 代产品将实现千万台级产能,而 Optimus 5 代更可能达到五千万至一亿台的规模。这个发展路径虽然充满挑战,但展现了巨大的增长潜力。
小鹏第五代人形机器人于?2025年10月24日?在“小鹏科技日”活动中正式亮相。该机器人采用直腿行走方式,相比传统屈膝行走,其步态更自然且续航里程提升了一倍。
2025年10月20日,宇树科技正式发布其新一代仿生人形机器人H2,搭载27个高自由度关节,采用自研M107关节电机。
1、技术迭代与产业化进度不及预期风险。机器人行业仍处于技术快速迭代和产业化前期。核心零部件的技术路线可能存在变化,若关键技术进展或降本速度不及预期,或主要厂商的量产时间表推迟,可能影响产业链相关企业的订单兑现和业绩释放。
2、供应链依赖与成本波动风险。机器人精密零部件对原材料品质、价格及供应链稳定性较为敏感。若上游关键原材料价格出现剧烈波动,或海外高精度零部件供应因贸易摩擦等因素受阻,可能导致生产成本增加、毛利率承压或生产进度延迟。
3、市场竞争加剧与估值波动风险。机器人赛道新进入者不断增加,可能导致产品同质化竞争和价格压力。部分标的估值可能已透支远期业绩,若行业竞争格局恶化或企业
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希望本篇文章《揭秘“够级挂2谁能管”(详细分享开挂教程)》能对你有所帮助!
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